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政策持续支持优质成长仍是市场主线

2018-10-12 20:40:41

周一市场再次出现分化,大盘偏弱,创业板强势上涨,尤其是以上证50和中证100为代表的蓝筹出现大跌背景下,显示中小盘偏强的风格仍如我们预期的在延续。我们依然强调之前的观点,优质成长股是中期主线,二季度是逢低布局优质成长的机会,主要是:一是政策持续支持,4月13日,中央网信办和中国证监会联合发布《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》,鼓励网信企业通过并购重组,完善产业链条,引进吸收国外先进技术,参与全球资源整合,提升技术创新和市场竞争能力;同日,沪深交易所同步发布《上市公司收购及股份权益变动信息披露业务指引》,将大额持股变动的信息披露间隔从每5%缩减至1%,且将持股比例未达到5%的大股东纳入信息披露义务人范围;这显示政策持续支持新兴成长行业的信号明确。二是业绩改善趋势显现,根据我们对一季度业绩预告的梳理,创业板一季度净利润同比(可比口径)增速28.61%,环比19.75%,剔除乐视网、温氏股份后,创业板的净利润增速高达33.52%,较2017年四季度业绩增速大幅回升,由此可见业绩改善趋势明显;三是经济预期偏弱,对蓝筹的估值有所压制,近期国债期货持续震荡偏强,螺纹等商品期货震荡回落,A股周期板块也弱势下跌,显示市场对经济预期偏弱的担忧上升。

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